Une relation de confiance, une vision à long terme
La sérénité d’un conseil sur-mesure et durable
EXPERTISES & solutionsCJD Patrimoine, un accompagnement sur mesure à chaque étape de votre vie patrimoniale
Créé en 2015, le cabinet de gestion de patrimoine CJD Patrimoine propose un accompagnement personnalisé afin de répondre au mieux à vos problématiques. Que ce soit pour un investissement immobilier, financier, la préparation de la retraite et pour une stratégie patrimoniale globale, nos experts en gestion de patrimoine vous apporteront des solutions adéquates à votre profil. Notre expérience, mêlée à notre passion, vous permettra de réaliser un investissement à forte valorisation patrimoniale. L’accompagnement ne s’effectue pas seulement sur toute la durée de l’investissement, mais à chaque étape de votre vie patrimoniale.
NOS COMPÉTENCES À VOTRE SERVICEEnsemble, ils incarnent un duo complémentaire, associant expérience, innovation et proximité pour accompagner leurs clients dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine
Brigitte JUILLARD
Avec plus de 50 ans d’expérience dans l’univers de la finance, Brigitte Juillard a marqué son parcours par des réalisations pionnières et un engagement constant auprès de ses clients. Première femme directrice d’agence bancaire en 1988, elle devient en 2000 responsable du développement régional du groupe AFIESCA, où elle anime des équipes commerciales et met son dynamisme ainsi que son expertise au service de la gestion patrimoniale.
Grégory DONABÉDIAN
À ses côtés, Grégory Donabédian apporte une solide expérience en gestion de patrimoine et en immobilier. Ancien chef d’entreprise, il se spécialise dans le conseil et l’optimisation fiscale avant de rejoindre le groupe AFIESCA en 2009, où il prend part au développement commercial. Fort de 20 ans de management en assurance, il a su développer une grande capacité d’écoute et une force de proposition reconnue.
CJD, C’EST AUSSI L’AVENIR AVEC CE TRIO...
ConnaÎtre vos besoins et vos envies
Comprendre votre situation, vos moyens, vos projets et vos objectifs. Nous menons un audit global de votre situation afin d’appréhender votre organisation patrimoniale, vos enjeux, vos problématiques et vos projets à court, moyen et long terme. Analyser votre structure familiale, votre patrimoine existant ainsi que votre fiscalité est essentiel afin de vous apporter un conseil personnalisé. La réussite de vos projets étant notre objectif, ces derniers seront également à quantifier.
Conseiller en toute indépendance.
Nos conseils et recommandations se basent avant tout sur vos perspectives patrimoniales et vos projets d’investissement. À travers des compétences pluridisciplinaires, CJD Patrimoine vous accompagne dans le choix de la meilleure stratégie compte tenu de votre situation et de vos objectifs définis en amont. En toute indépendance, nos experts vous présenteront les différentes stratégies de constitution, sécurisation, optimisation et transmission de votre patrimoine grâce à des études comparatives et personnalisées.
Solutions patrimoniales personnalisées
Nos préconisations d’investissement s’appuient sur des critères objectifs (performance d’un fonds, qualité d’une résidence, rentabilité locative, volatilité, équilibre et proportion du patrimoine…) et subjectifs (vos priorités d’investissement, vos projets, votre aversion au risque, votre situation personnelle et professionnelle…). En mêlant objectivité et subjectivité dans le conseil prodigué, nos experts vous garantissent la conception de solutions sur mesure et adaptées. À noter que toutes préconisations (conseil et investissement) seront présentées à l’aide de projections et simulations chiffrées.
Accompagnement dans la durée
CJD Patrimoine met un point d’honneur à vous accompagner rigoureusement dans la gestion future de vos investissements. Pour cause, nous considérons que la réussite d’un projet s’apprécie dans la durée, grâce à un suivi régulier et une veille permanente. De plus, une stratégie patrimoniale est, par définition, évolutive suivant les aléas de la vie. Ainsi, nous nous devons d’être réactif auprès de vouss et s’adapter constamment à vos évolutions.
